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某個森林裡住著酷似狼的吃人怪物。這隻怪物擁有與可怕外表毫不相稱的美妙歌聲，時常在月明之夜，像是要炫耀一般展露自己的歌聲。 但是，那天晚上卻與平常不同。狼坐在岩石上唱完歌，竟不知從哪傳來了掌聲。狼往下一看，原來是森林附近的小國的王子，前來聆聽狼唱歌。因為被岩石阻擋，王子似乎看不見狼。 若是平時的狼，想必會馬上把王子抓來吃掉。但是這次狼卻心血來潮放了王子一馬。自此之後，王子每天晚上都前來聆聽狼唱歌。兩人沒有交談，卻不知何時開始，狼完全打消了要吃掉王子的念頭。 某天晚上，狼仍舊讓王子聆聽了牠的歌聲。但是狼在唱完後卻沒有聽到掌聲。狼感到疑惑望向腳邊，這才發現王子正試圖登上岩石，打算和歌聲的主人見一面。 狼認為一旦讓王子知道自己的真面目，王子就再也不會來聽歌了，因此把手伸向王子的臉，試圖遮住他的眼睛，讓他看不見自己的樣子。 但是狼長有巨大爪子的手，幾乎沒有辦法溫柔碰觸他人。出乎狼的意料，銳利的爪子抓傷了王子的臉。面對突然襲來的疼痛與怪物的巨大手掌，王子大受驚嚇，就這樣摔落地面失去了意識。 聽到王子的叫聲，城內的士兵們前來幫助王子。士兵們射箭攻擊狼，狼只得逃往森林深處。 王子再也不會前來聆聽狼的歌聲。
森林裡再也沒有人，會讚美狼的歌聲。
未來也一定不會再有如此奇特的人了。 後來，狼得知王子失明，還並被厭惡他臉上傷口的王族囚禁在城內的塔樓。狼無法忍受王子受到這樣的對待，便悄悄潛入塔內。狼站在陰暗的牢房前，映入牠眼簾的是身穿破爛衣服的王子。以及為了掩蓋醜陋的傷口，臉上纏著的粗糙布料。 狼倍感心痛。但是抓傷王子眼睛的人正是自己，如今又該如何向他搭話呢。聰穎的王子，感覺得出佇立在牢房前的人，就是那美麗歌聲的主人。但他卻不知道那也是傷害自己的怪物。 因為王子的眼睛看不見，狼便趁勢說了謊。 「我是鄰國的公主。我是來探病的。我會請森林的魔女治好你的雙眼。」 狼知道森林深處住著恐怖的魔女。只要付出代價，她就能實現任何願望。沒錯。只要將王子帶到魔女面前，應該就能讓他的眼睛痊癒。 但自己是個怪物，這樣的身體碰觸王子，一定會讓他再度受傷。狼約好之後會來接走王子，便奔往位於森林深處的魔女之館。 為了成為將王子帶出寒冷孤寂牢房的「公主」。
